Mit welcher KI funktioniert die Vorlage?

Mit ChatGPT, Claude, Gemini und Microsoft Copilot, jeweils auch in der kostenlosen Version. Platzhalter in eckigen Klammern werden vor dem Absenden durch die eigenen Angaben ersetzt; auf dieser Seite geht das über die Eingabefelder.

Was ist beim Ergebnis zu beachten?

Steuerrechtliche Bewertung, Einspruch und Verhandlung durch den Steuerberater; hier nur Organisation und Kommunikation. Das Ergebnis ist ein Entwurf: Fakten, Zahlen und Namen prüfen, Formulierungen an den eigenen Ton anpassen und keine vertraulichen Daten Dritter in kostenlose KI-Versionen eingeben.

🧾 Steuerkanzlei · Prompt-Vorlage

Betriebsprüfung: Mandanten vorbereiten und begleiten

Ablauf einer Betriebsprüfung aus Kanzleisicht: Prüfungsanordnung als Begriff, Mandanten informieren und beruhigen (Merkblatt), Unterlagen und Datenzugriff als Begriffe vorbereiten, Verhaltensregeln für Mandant und Mitarbeitende (Auskunft, Ansprechpartner, Räume), Ablauf (Beginn, Prüfungsschwerpunkte, Zwischenfragen, Schlussbesprechung als Begriffe), Feststellungen und Einspruch als Begriffe, Nachbereitung; keine Steuerberatung, Organisation und Kommunikation.

Wann Sie diesen Prompt brauchen

Die Prüfungsanordnung liegt beim Mandanten auf dem Tisch, und er ruft panisch an. Ein Ablauf und ein Merkblatt machen aus Panik Vorbereitung.

Prompt ausfüllen und kopieren

Füllen Sie die Felder aus, der Prompt unten passt sich sofort an. Leere Felder bleiben als Platzhalter in eckigen Klammern stehen, die Sie in der KI selbst ersetzen. Ihre Eingaben bleiben im Browser und werden nicht an uns übertragen.

Mandant (anonymisiert)

Ziel

In ChatGPT öffnen In Claude öffnen In Copilot öffnen Gemini öffnen (Prompt einfügen)

Hinweis: Steuerrechtliche Bewertung, Einspruch und Verhandlung durch den Steuerberater; hier nur Organisation und Kommunikation.

So wird das Ergebnis besser

Merkblatt am ersten Tag; Panik macht Fehler im Gespräch mit dem Prüfer.
Alle Fragen über die Kanzlei; der Mandant erklärt nichts spontan.
Lücken vorher kennen; der Prüfer findet sie ohnehin.

So fragen Sie nach

Die erste Antwort ist selten die beste. Schicken Sie einen dieser Sätze hinterher:

„Erstelle das Merkblatt für den Mandanten.“
„Erstelle die Unterlagen-Checkliste.“
„Erstelle den Ablaufplan mit Zuständigkeiten.“

Weitere Prompts: Steuerkanzlei

Mandanteninformation verständlich schreiben

Aus einer fachlichen Vorgabe ein verständliches Rundschreiben oder Mandantenschreiben (Gesetzesänderung, Frist, Neuerung, Handlungsbedarf) mit klarer Aussage, was der Mandant tun soll; ohne Steuerberatung im Einzelfall.

Unterlagen anfordern und Mandanten erziehen

Freundliche, wirksame Texte für Unterlagenanforderung, Erinnerung, letzte Mahnung, Jahresabschluss-Checkliste je Mandantentyp, Regeln für vollständige und pünktliche Belege, Umgang mit chronischen Nachzüglern.

Kanzleiabläufe, Fristenkontrolle und Qualitätssicherung

Ablaufbeschreibungen für Fristenkontrolle, Posteingang, Mandatsannahme, Vier-Augen-Prinzip, Vertretung, Onboarding neuer Mitarbeitender, als Kanzleihandbuch mit Prüfpunkten; berufsrechtliche Details vom Berufsträger.

Digitale Zusammenarbeit mit Mandanten einführen

Plan für die Umstellung auf digitale Belege, Portale, Freigaben und Kommunikation: Mandanten in Gruppen einteilen, Argumente, Schulungstexte, Einführungsplan, Umgang mit Verweigerern, Kanzlei-Regeln für E-Mail und Messenger.

Mandantenakquise und Kanzlei-Website

Positionierung (Branche, Leistung, Region), Website-Texte für Leistungen und Über uns, Antworten auf Anfragen, Erstgespräch strukturieren, Honorar transparent erklären, Empfehlungen fördern; im Rahmen des Berufsrechts.

Jahresabschluss-Besprechung mit dem Mandanten führen

Das Bilanzgespräch als Beratungstermin: Vorbereitung (Kennzahlen, Auffälligkeiten, Fragen), Ablauf 60 Minuten (Ergebnis in Alltagssprache, Vergleich, Liquidität, Steuern, Empfehlungen, nächste Schritte), Visualisierung (drei Grafiken), typische Mandantenfragen, Beratungsanlässe erkennen (Investition, Rechtsform, Nachfolge, Digitalisierung als Begriffe), Protokoll, Zusatzleistungen anbieten; keine Steuerberatung, sondern Gesprächsstruktur.

Aus Prompts werden Abläufe: der Workshop für Ihr Team

Im KI kann jeder Workshop bauen wir aus diesen Vorlagen die Prompt-Bibliothek Ihres Betriebs, mit Ihren Dokumenten, Ihrem Tonfall und einer KI-Richtlinie. Halber Tag 990 €, ganzer Tag 1.590 €, zzgl. MwSt., BAFA-förderfähig.

Zum KI-Workshop Ratgeber: Gute Prompts schreiben

Fehlt ein Prompt für Ihre Aufgabe? Schreiben Sie uns, welche, wir bauen ihn in die Werkstatt ein. Alle Vorlagen nutzen das Vier-Teile-Muster aus dem Ratgeber „Gute Prompts schreiben“.