Jahresabschluss-Besprechung mit dem Mandanten führen
Das Bilanzgespräch als Beratungstermin: Vorbereitung (Kennzahlen, Auffälligkeiten, Fragen), Ablauf 60 Minuten (Ergebnis in Alltagssprache, Vergleich, Liquidität, Steuern, Empfehlungen, nächste Schritte), Visualisierung (drei Grafiken), typische Mandantenfragen, Beratungsanlässe erkennen (Investition, Rechtsform, Nachfolge, Digitalisierung als Begriffe), Protokoll, Zusatzleistungen anbieten; keine Steuerberatung, sondern Gesprächsstruktur.
Wann du diesen Prompt brauchst
Der Mandant nickt zur Bilanz und versteht nichts. Das Jahresgespräch ist die beste Beratungschance der Kanzlei; Struktur macht sie nutzbar.
Diese Angaben fragt der Prompt ab
- Mandant (anonymisiert), zum Beispiel: Handwerksbetrieb, 8 Mitarbeitende, Umsatz gestiegen, Gewinn gesunken, Liquidität knapp, Inhaber 58 ohne Nachfolge, versteht Bilanz nicht
- Ziel, zum Beispiel: Gespräch, das ankommt, Ursachen erklären, Beratungsanlässe ansprechen, Protokoll, Folgetermin
Vollständiger Prompt: für Mitglieder der Prompt-Werkstatt
Der fertige Prompt mit Eingabefeldern und Kopierknopf, 3 Tipps für ein besseres Ergebnis und 3 Nachfrage-Sätze gehören zum Vollzugang. Zwei Varianten: Einmalkauf 49 € mit Download aller 1332 Prompts, oder Monatsabo 4,90 €, jederzeit kündbar. Direkt online bestellen. Nach bestätigter Zahlung erhältst du deinen Zugangscode per E-Mail.
Weitere Prompts: Steuerkanzlei
Mandanteninformation verständlich schreiben
Aus einer fachlichen Vorgabe ein verständliches Rundschreiben oder Mandantenschreiben (Gesetzesänderung, Frist, Neuerung, Handlungsbedarf) mit klarer Aussage, was der Mandant tun soll; ohne Steuerberatung im Einzelfall.
Unterlagen anfordern und Mandanten erziehen
Freundliche, wirksame Texte für Unterlagenanforderung, Erinnerung, letzte Mahnung, Jahresabschluss-Checkliste je Mandantentyp, Regeln für vollständige und pünktliche Belege, Umgang mit chronischen Nachzüglern.
Kanzleiabläufe, Fristenkontrolle und Qualitätssicherung
Ablaufbeschreibungen für Fristenkontrolle, Posteingang, Mandatsannahme, Vier-Augen-Prinzip, Vertretung, Onboarding neuer Mitarbeitender, als Kanzleihandbuch mit Prüfpunkten; berufsrechtliche Details vom Berufsträger.
Digitale Zusammenarbeit mit Mandanten einführen
Plan für die Umstellung auf digitale Belege, Portale, Freigaben und Kommunikation: Mandanten in Gruppen einteilen, Argumente, Schulungstexte, Einführungsplan, Umgang mit Verweigerern, Kanzlei-Regeln für E-Mail und Messenger.
Mandantenakquise und Kanzlei-Website
Positionierung (Branche, Leistung, Region), Website-Texte für Leistungen und Über uns, Antworten auf Anfragen, Erstgespräch strukturieren, Honorar transparent erklären, Empfehlungen fördern; im Rahmen des Berufsrechts.
Betriebsprüfung: Mandanten vorbereiten und begleiten
Ablauf einer Betriebsprüfung aus Kanzleisicht: Prüfungsanordnung als Begriff, Mandanten informieren und beruhigen (Merkblatt), Unterlagen und Datenzugriff als Begriffe vorbereiten, Verhaltensregeln für Mandant und Mitarbeitende (Auskunft, Ansprechpartner, Räume), Ablauf (Beginn, Prüfungsschwerpunkte, Zwischenfragen, Schlussbesprechung als Begriffe), Feststellungen und Einspruch als Begriffe, Nachbereitung; keine Steuerberatung, Organisation und Kommunikation.
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