Mit welcher KI funktioniert die Vorlage?

Mit ChatGPT, Claude, Gemini und Microsoft Copilot, jeweils auch in der kostenlosen Version. Platzhalter in eckigen Klammern werden vor dem Absenden durch die eigenen Angaben ersetzt; auf dieser Seite geht das über die Eingabefelder.

Was ist beim Ergebnis zu beachten?

Keine Steuerberatung. Fachliche Aussagen, Fristen und Beträge vom Berufsträger prüfen; keine Mandantendaten in KI-Werkzeuge. Das Ergebnis ist ein Entwurf: Fakten, Zahlen und Namen prüfen, Formulierungen an den eigenen Ton anpassen und keine vertraulichen Daten Dritter in kostenlose KI-Versionen eingeben.

🧾 Steuerkanzlei · Prompt-Vorlage

Mandanteninformation verständlich schreiben

Aus einer fachlichen Vorgabe ein verständliches Rundschreiben oder Mandantenschreiben (Gesetzesänderung, Frist, Neuerung, Handlungsbedarf) mit klarer Aussage, was der Mandant tun soll; ohne Steuerberatung im Einzelfall.

Wann Sie diesen Prompt brauchen

Das Rundschreiben ist Fachchinesisch, der Mandant ruft an. Verständliche Texte sparen Telefonate und wirken kompetent.

Prompt ausfüllen und kopieren

Füllen Sie die Felder aus, der Prompt unten passt sich sofort an. Leere Felder bleiben als Platzhalter in eckigen Klammern stehen, die Sie in der KI selbst ersetzen. Ihre Eingaben bleiben im Browser und werden nicht an uns übertragen.

Thema und fachliche Kernaussage (vom Berufsträger)

Zielgruppe und Format

In ChatGPT öffnen In Claude öffnen In Copilot öffnen Gemini öffnen (Prompt einfügen)

Hinweis: Keine Steuerberatung. Fachliche Aussagen, Fristen und Beträge vom Berufsträger prüfen; keine Mandantendaten in KI-Werkzeuge.

So wird das Ergebnis besser

Kernaussagen vom Berufsträger, Formulierung von der KI; die Prüfung bleibt Pflicht.
Handlungsliste mit Fristen als Platzhalter; Mandanten wollen wissen, was sie tun sollen.
Rundschreiben archivieren; sie sind Nachweis der Information.

So fragen Sie nach

Die erste Antwort ist selten die beste. Schicken Sie einen dieser Sätze hinterher:

„Formuliere das Schreiben für Ärzte und Freiberufler.“
„Kürze auf 150 Wörter für eine Kanzlei-App-Nachricht.“
„Erstelle eine FAQ mit fünf Fragen zum Thema aus meinen Vorgaben.“

Weitere Prompts: Steuerkanzlei

Unterlagen anfordern und Mandanten erziehen

Freundliche, wirksame Texte für Unterlagenanforderung, Erinnerung, letzte Mahnung, Jahresabschluss-Checkliste je Mandantentyp, Regeln für vollständige und pünktliche Belege, Umgang mit chronischen Nachzüglern.

Kanzleiabläufe, Fristenkontrolle und Qualitätssicherung

Ablaufbeschreibungen für Fristenkontrolle, Posteingang, Mandatsannahme, Vier-Augen-Prinzip, Vertretung, Onboarding neuer Mitarbeitender, als Kanzleihandbuch mit Prüfpunkten; berufsrechtliche Details vom Berufsträger.

Digitale Zusammenarbeit mit Mandanten einführen

Plan für die Umstellung auf digitale Belege, Portale, Freigaben und Kommunikation: Mandanten in Gruppen einteilen, Argumente, Schulungstexte, Einführungsplan, Umgang mit Verweigerern, Kanzlei-Regeln für E-Mail und Messenger.

Mandantenakquise und Kanzlei-Website

Positionierung (Branche, Leistung, Region), Website-Texte für Leistungen und Über uns, Antworten auf Anfragen, Erstgespräch strukturieren, Honorar transparent erklären, Empfehlungen fördern; im Rahmen des Berufsrechts.

Aus Prompts werden Abläufe: der Workshop für Ihr Team

Im KI kann jeder Workshop bauen wir aus diesen Vorlagen die Prompt-Bibliothek Ihres Betriebs, mit Ihren Dokumenten, Ihrem Tonfall und einer KI-Richtlinie. Halber Tag 990 €, ganzer Tag 1.590 €, zzgl. MwSt., BAFA-förderfähig.

Zum KI-Workshop Ratgeber: Gute Prompts schreiben

Fehlt ein Prompt für Ihre Aufgabe? Schreiben Sie uns, welche, wir bauen ihn in die Werkstatt ein. Alle Vorlagen nutzen das Vier-Teile-Muster aus dem Ratgeber „Gute Prompts schreiben“.