Mandanteninformation verständlich schreiben
Aus einer fachlichen Vorgabe ein verständliches Rundschreiben oder Mandantenschreiben (Gesetzesänderung, Frist, Neuerung, Handlungsbedarf) mit klarer Aussage, was der Mandant tun soll; ohne Steuerberatung im Einzelfall.
Wann du diesen Prompt brauchst
Das Rundschreiben ist Fachchinesisch, der Mandant ruft an. Verständliche Texte sparen Telefonate und wirken kompetent.
Diese Angaben fragt der Prompt ab
- Thema und fachliche Kernaussage (vom Berufsträger), zum Beispiel: Einführung der verpflichtenden E-Rechnung im B2B-Bereich: ab wann Empfang möglich sein muss, Übergangsfristen für den Versand, was Mandanten jetzt tun sollen (E-Mail-Postfach, Software prüfen, Prozesse); Kernaussagen liefere ich
- Zielgruppe und Format, zum Beispiel: kleine Handwerksbetriebe und Einzelunternehmer, Rundschreiben per E-Mail, 300 Wörter, mit Handlungsliste
Vollständiger Prompt: für Mitglieder der Prompt-Werkstatt
Der fertige Prompt mit Eingabefeldern und Kopierknopf, 3 Tipps für ein besseres Ergebnis und 3 Nachfrage-Sätze gehören zum Vollzugang. Zwei Varianten: Einmalkauf 49 € mit Download aller 1332 Prompts, oder Monatsabo 4,90 €, jederzeit kündbar. Direkt online bestellen. Nach bestätigter Zahlung erhältst du deinen Zugangscode per E-Mail.
Weitere Prompts: Steuerkanzlei
Unterlagen anfordern und Mandanten erziehen
Freundliche, wirksame Texte für Unterlagenanforderung, Erinnerung, letzte Mahnung, Jahresabschluss-Checkliste je Mandantentyp, Regeln für vollständige und pünktliche Belege, Umgang mit chronischen Nachzüglern.
Kanzleiabläufe, Fristenkontrolle und Qualitätssicherung
Ablaufbeschreibungen für Fristenkontrolle, Posteingang, Mandatsannahme, Vier-Augen-Prinzip, Vertretung, Onboarding neuer Mitarbeitender, als Kanzleihandbuch mit Prüfpunkten; berufsrechtliche Details vom Berufsträger.
Digitale Zusammenarbeit mit Mandanten einführen
Plan für die Umstellung auf digitale Belege, Portale, Freigaben und Kommunikation: Mandanten in Gruppen einteilen, Argumente, Schulungstexte, Einführungsplan, Umgang mit Verweigerern, Kanzlei-Regeln für E-Mail und Messenger.
Mandantenakquise und Kanzlei-Website
Positionierung (Branche, Leistung, Region), Website-Texte für Leistungen und Über uns, Antworten auf Anfragen, Erstgespräch strukturieren, Honorar transparent erklären, Empfehlungen fördern; im Rahmen des Berufsrechts.
Jahresabschluss-Besprechung mit dem Mandanten führen
Das Bilanzgespräch als Beratungstermin: Vorbereitung (Kennzahlen, Auffälligkeiten, Fragen), Ablauf 60 Minuten (Ergebnis in Alltagssprache, Vergleich, Liquidität, Steuern, Empfehlungen, nächste Schritte), Visualisierung (drei Grafiken), typische Mandantenfragen, Beratungsanlässe erkennen (Investition, Rechtsform, Nachfolge, Digitalisierung als Begriffe), Protokoll, Zusatzleistungen anbieten; keine Steuerberatung, sondern Gesprächsstruktur.
Betriebsprüfung: Mandanten vorbereiten und begleiten
Ablauf einer Betriebsprüfung aus Kanzleisicht: Prüfungsanordnung als Begriff, Mandanten informieren und beruhigen (Merkblatt), Unterlagen und Datenzugriff als Begriffe vorbereiten, Verhaltensregeln für Mandant und Mitarbeitende (Auskunft, Ansprechpartner, Räume), Ablauf (Beginn, Prüfungsschwerpunkte, Zwischenfragen, Schlussbesprechung als Begriffe), Feststellungen und Einspruch als Begriffe, Nachbereitung; keine Steuerberatung, Organisation und Kommunikation.
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