Mit welcher KI funktioniert die Vorlage?

Mit ChatGPT, Claude, Gemini und Microsoft Copilot, jeweils auch in der kostenlosen Version. Platzhalter in eckigen Klammern werden vor dem Absenden durch die eigenen Angaben ersetzt; auf dieser Seite geht das über die Eingabefelder.

Was ist beim Ergebnis zu beachten?

Keine Steuerberatung. Kategorien und Behandlung im Einzelfall vom Steuerberater bestätigen lassen. Das Ergebnis ist ein Entwurf: Fakten, Zahlen und Namen prüfen, Formulierungen an den eigenen Ton anpassen und keine vertraulichen Daten Dritter in kostenlose KI-Versionen eingeben.

🧾 Buchhaltung und Verwaltung · Prompt-Vorlage

Belege für den Steuerberater vorbereiten

Aus einem Stapel Belege eine sortierte Übersicht mit Kategorien, fehlenden Angaben und Fragen, damit der Monatsabschluss beim Steuerberater schneller und günstiger wird.

Wann Sie diesen Prompt brauchen

Monatsende, der Ordner ist voll, der Steuerberater fragt nach. Der Prompt sortiert die Belegliste, findet Lücken und schreibt die Rückfragen.

Prompt ausfüllen und kopieren

Füllen Sie die Felder aus, der Prompt unten passt sich sofort an. Leere Felder bleiben als Platzhalter in eckigen Klammern stehen, die Sie in der KI selbst ersetzen. Ihre Eingaben bleiben im Browser und werden nicht an uns übertragen.

Belegliste (Datum, Aussteller, Betrag, Zweck; Namen gekürzt)

Betrieb und Buchführungsart

In ChatGPT öffnen In Claude öffnen In Copilot öffnen Gemini öffnen (Prompt einfügen)

Hinweis: Keine Steuerberatung. Kategorien und Behandlung im Einzelfall vom Steuerberater bestätigen lassen.

So wird das Ergebnis besser

Belege sofort fotografieren (Steuerberater-App oder Software), dann ist die Liste am Monatsende schon da.
Bewirtungsbelege brauchen Anlass und Teilnehmer, handschriftlich reicht.
Bareinnahmen brauchen ein Kassenbuch; bei Unklarheit den Steuerberater fragen, das ist ein Prüfungsklassiker.

So fragen Sie nach

Die erste Antwort ist selten die beste. Schicken Sie einen dieser Sätze hinterher:

„Erstelle die Tabelle als CSV zum Import.“
„Welche Belege muss ich zehn Jahre aufbewahren?“
„Wie trenne ich Privatanteile beim Firmenwagen? Nur die Fragen für den Steuerberater.“

Weitere Prompts: Buchhaltung und Verwaltung

Eingangs- oder Ausgangsrechnung auf Pflichtangaben prüfen

Rechnung gegen die Pflichtangaben nach § 14 UStG, Rechenprobe, Plausibilität und Hinweise zur E-Rechnung, mit Text für die Reklamation beim Aussteller.

Liquidität für die nächsten drei Monate planen

Aus offenen Rechnungen, festen Kosten und erwarteten Aufträgen wird eine Wochenübersicht: Wann wird es eng, was ist zu tun.

Nachkalkulation eines Auftrags

Angebot gegen tatsächliche Stunden und Material: Abweichungen je Position, Ursachen, Deckungsbeitrag und Lehren für die nächste Kalkulation.

Fragen für den Steuerberater vorbereiten

Aus einer Situation (Investition, Fahrzeug, Mitarbeiter, Rechtsform, Umsatzgrenze) werden die richtigen Fragen und die Unterlagen, damit der Termin sitzt.

Aus Prompts werden Abläufe: der Workshop für Ihr Team

Im KI kann jeder Workshop bauen wir aus diesen Vorlagen die Prompt-Bibliothek Ihres Betriebs, mit Ihren Dokumenten, Ihrem Tonfall und einer KI-Richtlinie. Halber Tag 990 €, ganzer Tag 1.590 €, zzgl. MwSt., BAFA-förderfähig.

Zum KI-Workshop Ratgeber: Gute Prompts schreiben

Fehlt ein Prompt für Ihre Aufgabe? Schreiben Sie uns, welche, wir bauen ihn in die Werkstatt ein. Alle Vorlagen nutzen das Vier-Teile-Muster aus dem Ratgeber „Gute Prompts schreiben“.