Mit welcher KI funktioniert die Vorlage?

Mit ChatGPT, Claude, Gemini und Microsoft Copilot, jeweils auch in der kostenlosen Version. Platzhalter in eckigen Klammern werden vor dem Absenden durch die eigenen Angaben ersetzt; auf dieser Seite geht das über die Eingabefelder.

Was ist beim Ergebnis zu beachten?

Steuerliche und bilanzielle Regeln mit Steuerberater klären; keine Steuerberatung. Das Ergebnis ist ein Entwurf: Fakten, Zahlen und Namen prüfen, Formulierungen an den eigenen Ton anpassen und keine vertraulichen Daten Dritter in kostenlose KI-Versionen eingeben.

🧾 Buchhaltung und Verwaltung · Prompt-Vorlage

Jahresabschluss vorbereiten: Checkliste und Zeitplan

Vorbereitung des Jahresabschlusses für Steuerberater oder eigene Erstellung: Checkliste nach Bereichen (Belege, Bank, Anlagen, Forderungen, Verbindlichkeiten, Inventur, Personal, Fahrzeuge, Privatanteile als Begriffe), Zeitplan ab November, Fragen an den Steuerberater, typische Fehler.

Wann Sie diesen Prompt brauchen

Der Steuerberater fragt im März nach Unterlagen vom Vorjahr, und die Kiste ist unvollständig. Vorbereitung ab November spart Honorar und Nerven.

Prompt ausfüllen und kopieren

Füllen Sie die Felder aus, der Prompt unten passt sich sofort an. Leere Felder bleiben als Platzhalter in eckigen Klammern stehen, die Sie in der KI selbst ersetzen. Ihre Eingaben bleiben im Browser und werden nicht an uns übertragen.

Betrieb

Stand

In ChatGPT öffnen In Claude öffnen In Copilot öffnen Gemini öffnen (Prompt einfügen)

Hinweis: Steuerliche und bilanzielle Regeln mit Steuerberater klären; keine Steuerberatung.

So wird das Ergebnis besser

Offene Posten vor Jahresende bereinigen; alte Forderungen kosten Abschlusszeit.
Anlagenliste jährlich mit dem Steuerberater abgleichen; Abgänge werden vergessen.
Fragen gebündelt stellen; Einzelrückfragen kosten Honorar.

So fragen Sie nach

Die erste Antwort ist selten die beste. Schicken Sie einen dieser Sätze hinterher:

„Erstelle die Checkliste zum Abhaken.“
„Erstelle den Inventur-Ablauf als Anweisung.“
„Erstelle die Fragen an den Steuerberater.“

Weitere Prompts: Buchhaltung und Verwaltung

Eingangs- oder Ausgangsrechnung auf Pflichtangaben prüfen

Rechnung gegen die Pflichtangaben nach § 14 UStG, Rechenprobe, Plausibilität und Hinweise zur E-Rechnung, mit Text für die Reklamation beim Aussteller.

Belege für den Steuerberater vorbereiten

Aus einem Stapel Belege eine sortierte Übersicht mit Kategorien, fehlenden Angaben und Fragen, damit der Monatsabschluss beim Steuerberater schneller und günstiger wird.

Liquidität für die nächsten drei Monate planen

Aus offenen Rechnungen, festen Kosten und erwarteten Aufträgen wird eine Wochenübersicht: Wann wird es eng, was ist zu tun.

Nachkalkulation eines Auftrags

Angebot gegen tatsächliche Stunden und Material: Abweichungen je Position, Ursachen, Deckungsbeitrag und Lehren für die nächste Kalkulation.

Fragen für den Steuerberater vorbereiten

Aus einer Situation (Investition, Fahrzeug, Mitarbeiter, Rechtsform, Umsatzgrenze) werden die richtigen Fragen und die Unterlagen, damit der Termin sitzt.

Mahnwesen aufbauen: Stufen, Texte, Regeln

Ein Mahnprozess für den Betrieb: Zahlungsziele, Erinnerung und Mahnstufen mit Texten, Fristen, Verzugszinsen und Mahngebühren als Begriffe, Telefonat vor der letzten Stufe, Übergabe an Inkasso oder Mahnbescheid als Begriffe, Kennzahlen; für Betriebe mit vielen offenen Posten.

Aus Prompts werden Abläufe: der Workshop für Ihr Team

Im KI kann jeder Workshop bauen wir aus diesen Vorlagen die Prompt-Bibliothek Ihres Betriebs, mit Ihren Dokumenten, Ihrem Tonfall und einer KI-Richtlinie. Halber Tag 990 €, ganzer Tag 1.590 €, zzgl. MwSt., BAFA-förderfähig.

Zum KI-Workshop Ratgeber: Gute Prompts schreiben

Fehlt ein Prompt für Ihre Aufgabe? Schreiben Sie uns, welche, wir bauen ihn in die Werkstatt ein. Alle Vorlagen nutzen das Vier-Teile-Muster aus dem Ratgeber „Gute Prompts schreiben“.