Mit welcher KI funktioniert die Vorlage?

Mit ChatGPT, Claude, Gemini und Microsoft Copilot, jeweils auch in der kostenlosen Version. Platzhalter in eckigen Klammern werden vor dem Absenden durch die eigenen Angaben ersetzt; auf dieser Seite geht das über die Eingabefelder.

Was ist beim Ergebnis zu beachten?

Beratungs- und Dokumentationspflichten nach VVG und Vermittlerrecht selbst prüfen; keine Produktempfehlungen durch die KI. Das Ergebnis ist ein Entwurf: Fakten, Zahlen und Namen prüfen, Formulierungen an den eigenen Ton anpassen und keine vertraulichen Daten Dritter in kostenlose KI-Versionen eingeben.

🛡️ Versicherungs- und Finanzvermittler · Prompt-Vorlage

Bedarfsanalyse strukturieren

Gesprächsleitfaden und Fragebogen für die Bedarfsanalyse nach Lebenssituationen (Familie, Selbstständig, Ruhestand), mit Prioritätenlogik, Dokumentationsstruktur und Hinweisen zu Beratungspflichten.

Wann Sie diesen Prompt brauchen

Neue Kunden, neue Mitarbeiter, unterschiedliche Gesprächsqualität. Ein strukturierter Leitfaden hält die Beratung vollständig und dokumentierbar.

Prompt ausfüllen und kopieren

Füllen Sie die Felder aus, der Prompt unten passt sich sofort an. Leere Felder bleiben als Platzhalter in eckigen Klammern stehen, die Sie in der KI selbst ersetzen. Ihre Eingaben bleiben im Browser und werden nicht an uns übertragen.

Zielgruppe und Schwerpunkt

Ziel

In ChatGPT öffnen In Claude öffnen In Copilot öffnen Gemini öffnen (Prompt einfügen)

Hinweis: Beratungs- und Dokumentationspflichten nach VVG und Vermittlerrecht selbst prüfen; keine Produktempfehlungen durch die KI.

So wird das Ergebnis besser

Fragebogen vorab; das Gespräch wird dann Beratung statt Datenerfassung.
Risiken nach Existenzbedrohung ordnen; das erklärt Prioritäten ohne Druck.
Dokumentation unmittelbar nach dem Gespräch; Pflichtinhalte prüfen.

So fragen Sie nach

Die erste Antwort ist selten die beste. Schicken Sie einen dieser Sätze hinterher:

„Erstelle den Fragebogen für Selbstständige im Handwerk.“
„Formuliere die Erklärung der Prioritätenlogik für Kunden in fünf Sätzen.“
„Welche Pflichtangaben gehören ins Beratungsprotokoll? Nur die Gliederung mit Prüfhinweis.“

Weitere Prompts: Versicherungs- und Finanzvermittler

Versicherungsthema in einfacher Sprache erklären

Aus fachlichen Vorgaben eine Kundeninformation (Berufsunfähigkeit, Wohngebäude, Altersvorsorge-Grundlagen, Elementarschäden) in einfacher Sprache mit Beispielen, Grenzen und Fragen, ohne Produktwerbung.

Bestandsbetreuung planen: Jahresgespräche und Anlässe

Ein Betreuungsplan für den Kundenbestand nach Segmenten, Anlässen (Geburt, Hauskauf, Selbstständigkeit, Ruhestand) und Jahresrhythmus, mit Texten für Einladung und Nachfassen und Datenschutzhinweis.

Schadenbegleitung: Kunden durch den Schadenfall führen

Ablauf und Texte für die Begleitung im Schadenfall (Meldung, Unterlagen, Gutachter, Regulierung, Ablehnung): Checkliste für Kunden, Vorlagen für Versicherer, Umgang mit Kürzungen, ohne Rechtsberatung.

Sichtbarkeit und Vertrauen: Website, Google, Empfehlungen

Website-Texte, die Beratung statt Produkte zeigen, Google-Profil, Ratgeber-Themen, Empfehlungsroutine und Regeln für werbliche Aussagen im Vermittlerrecht.

Aus Prompts werden Abläufe: der Workshop für Ihr Team

Im KI kann jeder Workshop bauen wir aus diesen Vorlagen die Prompt-Bibliothek Ihres Betriebs, mit Ihren Dokumenten, Ihrem Tonfall und einer KI-Richtlinie. Halber Tag 990 €, ganzer Tag 1.590 €, zzgl. MwSt., BAFA-förderfähig.

Zum KI-Workshop Ratgeber: Gute Prompts schreiben

Fehlt ein Prompt für Ihre Aufgabe? Schreiben Sie uns, welche, wir bauen ihn in die Werkstatt ein. Alle Vorlagen nutzen das Vier-Teile-Muster aus dem Ratgeber „Gute Prompts schreiben“.