Mit welcher KI funktioniert die Vorlage?

Mit ChatGPT, Claude, Gemini und Microsoft Copilot, jeweils auch in der kostenlosen Version. Platzhalter in eckigen Klammern werden vor dem Absenden durch die eigenen Angaben ersetzt; auf dieser Seite geht das über die Eingabefelder.

Was ist beim Ergebnis zu beachten?

Fachliche Inhalte nur nach Vorgabe des Vermittlers und der Bedingungen; keine Produktwerbung. Das Ergebnis ist ein Entwurf: Fakten, Zahlen und Namen prüfen, Formulierungen an den eigenen Ton anpassen und keine vertraulichen Daten Dritter in kostenlose KI-Versionen eingeben.

🛡️ Versicherungs- und Finanzvermittler · Prompt-Vorlage

Versicherungsthema in einfacher Sprache erklären

Aus fachlichen Vorgaben eine Kundeninformation (Berufsunfähigkeit, Wohngebäude, Altersvorsorge-Grundlagen, Elementarschäden) in einfacher Sprache mit Beispielen, Grenzen und Fragen, ohne Produktwerbung.

Wann Sie diesen Prompt brauchen

Kunden nicken im Gespräch und verstehen zu Hause nichts mehr. Ein Blatt in einfacher Sprache sichert die Beratung und die Entscheidung.

Prompt ausfüllen und kopieren

Füllen Sie die Felder aus, der Prompt unten passt sich sofort an. Leere Felder bleiben als Platzhalter in eckigen Klammern stehen, die Sie in der KI selbst ersetzen. Ihre Eingaben bleiben im Browser und werden nicht an uns übertragen.

Thema und fachliche Vorgaben

Zielgruppe und Format

In ChatGPT öffnen In Claude öffnen In Copilot öffnen Gemini öffnen (Prompt einfügen)

Hinweis: Fachliche Inhalte nur nach Vorgabe des Vermittlers und der Bedingungen; keine Produktwerbung.

So wird das Ergebnis besser

Bedingungen sind die Quelle; das Blatt erklärt, ersetzt sie nicht.
Beispiele aus der Region (Fluss, Starkregen) machen das Thema greifbar.
Blatt zur Beratungsdokumentation nehmen; es zeigt, was erklärt wurde.

So fragen Sie nach

Die erste Antwort ist selten die beste. Schicken Sie einen dieser Sätze hinterher:

„Mache das Blatt für Berufsunfähigkeit mit den Vorgaben: [Vorgaben].“
„Kürze auf eine halbe Seite.“
„Formuliere die Obliegenheiten als Checkliste für Kunden.“

Weitere Prompts: Versicherungs- und Finanzvermittler

Bedarfsanalyse strukturieren

Gesprächsleitfaden und Fragebogen für die Bedarfsanalyse nach Lebenssituationen (Familie, Selbstständig, Ruhestand), mit Prioritätenlogik, Dokumentationsstruktur und Hinweisen zu Beratungspflichten.

Bestandsbetreuung planen: Jahresgespräche und Anlässe

Ein Betreuungsplan für den Kundenbestand nach Segmenten, Anlässen (Geburt, Hauskauf, Selbstständigkeit, Ruhestand) und Jahresrhythmus, mit Texten für Einladung und Nachfassen und Datenschutzhinweis.

Schadenbegleitung: Kunden durch den Schadenfall führen

Ablauf und Texte für die Begleitung im Schadenfall (Meldung, Unterlagen, Gutachter, Regulierung, Ablehnung): Checkliste für Kunden, Vorlagen für Versicherer, Umgang mit Kürzungen, ohne Rechtsberatung.

Sichtbarkeit und Vertrauen: Website, Google, Empfehlungen

Website-Texte, die Beratung statt Produkte zeigen, Google-Profil, Ratgeber-Themen, Empfehlungsroutine und Regeln für werbliche Aussagen im Vermittlerrecht.

Aus Prompts werden Abläufe: der Workshop für Ihr Team

Im KI kann jeder Workshop bauen wir aus diesen Vorlagen die Prompt-Bibliothek Ihres Betriebs, mit Ihren Dokumenten, Ihrem Tonfall und einer KI-Richtlinie. Halber Tag 990 €, ganzer Tag 1.590 €, zzgl. MwSt., BAFA-förderfähig.

Zum KI-Workshop Ratgeber: Gute Prompts schreiben

Fehlt ein Prompt für Ihre Aufgabe? Schreiben Sie uns, welche, wir bauen ihn in die Werkstatt ein. Alle Vorlagen nutzen das Vier-Teile-Muster aus dem Ratgeber „Gute Prompts schreiben“.