Mit welcher KI funktioniert die Vorlage?

Mit ChatGPT, Claude, Gemini und Microsoft Copilot, jeweils auch in der kostenlosen Version. Platzhalter in eckigen Klammern werden vor dem Absenden durch die eigenen Angaben ersetzt; auf dieser Seite geht das über die Eingabefelder.

Was ist beim Ergebnis zu beachten?

Keine Rechtsberatung; Bedingungen und Fristen im Einzelfall prüfen. Das Ergebnis ist ein Entwurf: Fakten, Zahlen und Namen prüfen, Formulierungen an den eigenen Ton anpassen und keine vertraulichen Daten Dritter in kostenlose KI-Versionen eingeben.

🛡️ Versicherungs- und Finanzvermittler · Prompt-Vorlage

Schadenbegleitung: Kunden durch den Schadenfall führen

Ablauf und Texte für die Begleitung im Schadenfall (Meldung, Unterlagen, Gutachter, Regulierung, Ablehnung): Checkliste für Kunden, Vorlagen für Versicherer, Umgang mit Kürzungen, ohne Rechtsberatung.

Wann Sie diesen Prompt brauchen

Der Schadenfall ist der Moment, in dem sich Beratung beweist. Ein klarer Ablauf entlastet den Kunden und den Innendienst.

Prompt ausfüllen und kopieren

Füllen Sie die Felder aus, der Prompt unten passt sich sofort an. Leere Felder bleiben als Platzhalter in eckigen Klammern stehen, die Sie in der KI selbst ersetzen. Ihre Eingaben bleiben im Browser und werden nicht an uns übertragen.

Sparte und typische Fälle

Ablauf heute und Ziel

In ChatGPT öffnen In Claude öffnen In Copilot öffnen Gemini öffnen (Prompt einfügen)

Hinweis: Keine Rechtsberatung; Bedingungen und Fristen im Einzelfall prüfen.

So wird das Ergebnis besser

Checkliste am Tag des Vertragsabschlusses mitgeben; im Schadenfall liest niemand Bedingungen.
Vollständige Erstmeldung halbiert die Regulierungsdauer.
Bei Ablehnung Bedingungen prüfen, nicht diskutieren; Stellungnahme schriftlich.

So fragen Sie nach

Die erste Antwort ist selten die beste. Schicken Sie einen dieser Sätze hinterher:

„Erstelle die Checkliste für Leitungswasserschäden.“
„Formuliere die Stellungnahme zu einer Kürzung wegen angeblicher Obliegenheitsverletzung, sachlich.“
„Wie erkläre ich dem Kunden, dass die Regulierung acht Wochen dauert?“

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Bedarfsanalyse strukturieren

Gesprächsleitfaden und Fragebogen für die Bedarfsanalyse nach Lebenssituationen (Familie, Selbstständig, Ruhestand), mit Prioritätenlogik, Dokumentationsstruktur und Hinweisen zu Beratungspflichten.

Versicherungsthema in einfacher Sprache erklären

Aus fachlichen Vorgaben eine Kundeninformation (Berufsunfähigkeit, Wohngebäude, Altersvorsorge-Grundlagen, Elementarschäden) in einfacher Sprache mit Beispielen, Grenzen und Fragen, ohne Produktwerbung.

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Aus Prompts werden Abläufe: der Workshop für Ihr Team

Im KI kann jeder Workshop bauen wir aus diesen Vorlagen die Prompt-Bibliothek Ihres Betriebs, mit Ihren Dokumenten, Ihrem Tonfall und einer KI-Richtlinie. Halber Tag 990 €, ganzer Tag 1.590 €, zzgl. MwSt., BAFA-förderfähig.

Zum KI-Workshop Ratgeber: Gute Prompts schreiben

Fehlt ein Prompt für Ihre Aufgabe? Schreiben Sie uns, welche, wir bauen ihn in die Werkstatt ein. Alle Vorlagen nutzen das Vier-Teile-Muster aus dem Ratgeber „Gute Prompts schreiben“.