Mit welcher KI funktioniert die Vorlage?

Mit ChatGPT, Claude, Gemini und Microsoft Copilot, jeweils auch in der kostenlosen Version. Platzhalter in eckigen Klammern werden vor dem Absenden durch die eigenen Angaben ersetzt; auf dieser Seite geht das über die Eingabefelder.

Was ist beim Ergebnis zu beachten?

Datenschutz und Wettbewerbsrecht bei Kundenansprache prüfen; keine Kundendaten in externe KI. Das Ergebnis ist ein Entwurf: Fakten, Zahlen und Namen prüfen, Formulierungen an den eigenen Ton anpassen und keine vertraulichen Daten Dritter in kostenlose KI-Versionen eingeben.

🛡️ Versicherungs- und Finanzvermittler · Prompt-Vorlage

Bestandsbetreuung planen: Jahresgespräche und Anlässe

Ein Betreuungsplan für den Kundenbestand nach Segmenten, Anlässen (Geburt, Hauskauf, Selbstständigkeit, Ruhestand) und Jahresrhythmus, mit Texten für Einladung und Nachfassen und Datenschutzhinweis.

Wann Sie diesen Prompt brauchen

Der Bestand schläft, die Konkurrenz wirbt. Wer Kunden zu den richtigen Anlässen anspricht, hält sie und berät vollständig.

Prompt ausfüllen und kopieren

Füllen Sie die Felder aus, der Prompt unten passt sich sofort an. Leere Felder bleiben als Platzhalter in eckigen Klammern stehen, die Sie in der KI selbst ersetzen. Ihre Eingaben bleiben im Browser und werden nicht an uns übertragen.

Bestand und Werkzeuge

Ziel

In ChatGPT öffnen In Claude öffnen In Copilot öffnen Gemini öffnen (Prompt einfügen)

Hinweis: Datenschutz und Wettbewerbsrecht bei Kundenansprache prüfen; keine Kundendaten in externe KI.

So wird das Ergebnis besser

Anlassfelder im Programm pflegen; ohne Daten keine Anlässe.
Jahresgespräch als Service anbieten, nicht als Verkaufstermin.
Werbliche Ansprache per E-Mail braucht Einwilligung; Betreuung im Vertragsrahmen ist anders zu bewerten, prüfen.

So fragen Sie nach

Die erste Antwort ist selten die beste. Schicken Sie einen dieser Sätze hinterher:

„Formuliere die Einladung zum Jahresgespräch für Familien mit Hauskauf.“
„Erstelle den Jahresplan als Tabelle.“
„Wie spreche ich Kunden an, deren Berufsunfähigkeitsschutz fehlt, ohne Druck?“

Weitere Prompts: Versicherungs- und Finanzvermittler

Bedarfsanalyse strukturieren

Gesprächsleitfaden und Fragebogen für die Bedarfsanalyse nach Lebenssituationen (Familie, Selbstständig, Ruhestand), mit Prioritätenlogik, Dokumentationsstruktur und Hinweisen zu Beratungspflichten.

Versicherungsthema in einfacher Sprache erklären

Aus fachlichen Vorgaben eine Kundeninformation (Berufsunfähigkeit, Wohngebäude, Altersvorsorge-Grundlagen, Elementarschäden) in einfacher Sprache mit Beispielen, Grenzen und Fragen, ohne Produktwerbung.

Schadenbegleitung: Kunden durch den Schadenfall führen

Ablauf und Texte für die Begleitung im Schadenfall (Meldung, Unterlagen, Gutachter, Regulierung, Ablehnung): Checkliste für Kunden, Vorlagen für Versicherer, Umgang mit Kürzungen, ohne Rechtsberatung.

Sichtbarkeit und Vertrauen: Website, Google, Empfehlungen

Website-Texte, die Beratung statt Produkte zeigen, Google-Profil, Ratgeber-Themen, Empfehlungsroutine und Regeln für werbliche Aussagen im Vermittlerrecht.

Aus Prompts werden Abläufe: der Workshop für Ihr Team

Im KI kann jeder Workshop bauen wir aus diesen Vorlagen die Prompt-Bibliothek Ihres Betriebs, mit Ihren Dokumenten, Ihrem Tonfall und einer KI-Richtlinie. Halber Tag 990 €, ganzer Tag 1.590 €, zzgl. MwSt., BAFA-förderfähig.

Zum KI-Workshop Ratgeber: Gute Prompts schreiben

Fehlt ein Prompt für Ihre Aufgabe? Schreiben Sie uns, welche, wir bauen ihn in die Werkstatt ein. Alle Vorlagen nutzen das Vier-Teile-Muster aus dem Ratgeber „Gute Prompts schreiben“.