Mit welcher KI funktioniert die Vorlage?

Mit ChatGPT, Claude, Gemini und Microsoft Copilot, jeweils auch in der kostenlosen Version. Platzhalter in eckigen Klammern werden vor dem Absenden durch die eigenen Angaben ersetzt; auf dieser Seite geht das über die Eingabefelder.

Was ist beim Ergebnis zu beachten?

Keine Rechts- oder Steuerberatung. Bewertung, Vertrag und Datenschutz mit Verband, Steuerberater und Anwalt klären. Das Ergebnis ist ein Entwurf: Fakten, Zahlen und Namen prüfen, Formulierungen an den eigenen Ton anpassen und keine vertraulichen Daten Dritter in kostenlose KI-Versionen eingeben.

🛡️ Versicherungs- und Finanzvermittler · Prompt-Vorlage

Bestand übergeben oder übernehmen: Nachfolge im Vermittlerbüro

Bestandsübergabe planen: Bewertung des Bestands (Courtage, Struktur, Alter der Kunden als Kriterien), Kaufmodelle als Begriffe, Übergabe an Nachfolger oder Übernahme, Kundenkommunikation mit Zustimmung als Prüfpunkt, Zeitplan, Datenschutz, Berater; keine Rechts- oder Steuerberatung.

Wann Sie diesen Prompt brauchen

Mit 62 soll der Bestand in gute Hände, und niemand weiß, was er wert ist. Bewertung, Modell und Kundenkommunikation entscheiden über Preis und Übergang.

Prompt ausfüllen und kopieren

Füllen Sie die Felder aus, der Prompt unten passt sich sofort an. Leere Felder bleiben als Platzhalter in eckigen Klammern stehen, die Sie in der KI selbst ersetzen. Ihre Eingaben bleiben im Browser und werden nicht an uns übertragen.

Situation

Fragen

In ChatGPT öffnen In Claude öffnen In Copilot öffnen Gemini öffnen (Prompt einfügen)

Hinweis: Keine Rechts- oder Steuerberatung. Bewertung, Vertrag und Datenschutz mit Verband, Steuerberater und Anwalt klären.

So wird das Ergebnis besser

Bindung an die Person ist das Risiko; drei Jahre gemeinsame Kundenkontakte senken es.
Kundenzustimmung zur Datenübertragung früh klären; das ist der rechtliche Kern.
A-Kunden persönlich übergeben; Briefe reichen dort nicht.

So fragen Sie nach

Die erste Antwort ist selten die beste. Schicken Sie einen dieser Sätze hinterher:

„Erstelle den Drei-Jahres-Plan.“
„Formuliere das Kundenschreiben.“
„Welche Fragen stelle ich dem Verband zur Bewertung?“

Weitere Prompts: Versicherungs- und Finanzvermittler

Bedarfsanalyse strukturieren

Gesprächsleitfaden und Fragebogen für die Bedarfsanalyse nach Lebenssituationen (Familie, Selbstständig, Ruhestand), mit Prioritätenlogik, Dokumentationsstruktur und Hinweisen zu Beratungspflichten.

Versicherungsthema in einfacher Sprache erklären

Aus fachlichen Vorgaben eine Kundeninformation (Berufsunfähigkeit, Wohngebäude, Altersvorsorge-Grundlagen, Elementarschäden) in einfacher Sprache mit Beispielen, Grenzen und Fragen, ohne Produktwerbung.

Bestandsbetreuung planen: Jahresgespräche und Anlässe

Ein Betreuungsplan für den Kundenbestand nach Segmenten, Anlässen (Geburt, Hauskauf, Selbstständigkeit, Ruhestand) und Jahresrhythmus, mit Texten für Einladung und Nachfassen und Datenschutzhinweis.

Schadenbegleitung: Kunden durch den Schadenfall führen

Ablauf und Texte für die Begleitung im Schadenfall (Meldung, Unterlagen, Gutachter, Regulierung, Ablehnung): Checkliste für Kunden, Vorlagen für Versicherer, Umgang mit Kürzungen, ohne Rechtsberatung.

Sichtbarkeit und Vertrauen: Website, Google, Empfehlungen

Website-Texte, die Beratung statt Produkte zeigen, Google-Profil, Ratgeber-Themen, Empfehlungsroutine und Regeln für werbliche Aussagen im Vermittlerrecht.

Beratungsdokumentation strukturiert und verständlich

Beratungsprotokoll und Dokumentation als Struktur (Anlass, Wünsche und Bedürfnisse, Empfehlung mit Begründung, Hinweise, Entscheidung des Kunden, Verzichte), Formulierungshilfen ohne Rechtsberatung, Vollständigkeit prüfen, Kunde versteht das Protokoll, Zeit sparen mit Vorlagen; gesetzliche Pflichten als Prüfpunkt.

Aus Prompts werden Abläufe: der Workshop für Ihr Team

Im KI kann jeder Workshop bauen wir aus diesen Vorlagen die Prompt-Bibliothek Ihres Betriebs, mit Ihren Dokumenten, Ihrem Tonfall und einer KI-Richtlinie. Halber Tag 990 €, ganzer Tag 1.590 €, zzgl. MwSt., BAFA-förderfähig.

Zum KI-Workshop Ratgeber: Gute Prompts schreiben

Fehlt ein Prompt für Ihre Aufgabe? Schreiben Sie uns, welche, wir bauen ihn in die Werkstatt ein. Alle Vorlagen nutzen das Vier-Teile-Muster aus dem Ratgeber „Gute Prompts schreiben“.