Bestand übergeben oder übernehmen: Nachfolge im Vermittlerbüro
Bestandsübergabe planen: Bewertung des Bestands (Courtage, Struktur, Alter der Kunden als Kriterien), Kaufmodelle als Begriffe, Übergabe an Nachfolger oder Übernahme, Kundenkommunikation mit Zustimmung als Prüfpunkt, Zeitplan, Datenschutz, Berater; keine Rechts- oder Steuerberatung.
Wann du diesen Prompt brauchst
Mit 62 soll der Bestand in gute Hände, und niemand weiß, was er wert ist. Bewertung, Modell und Kundenkommunikation entscheiden über Preis und Übergang.
Diese Angaben fragt der Prompt ab
- Situation, zum Beispiel: Vermittler 62, Bestand 900 Kunden, Courtage 180.000 € jährlich, Schwerpunkt Privatkunden, Nachfolger unklar (Mitarbeiterin interessiert), Übergabe in 3 Jahren
- Fragen, zum Beispiel: Was ist der Bestand wert, welche Modelle, wie Kunden informieren, was rechtlich, wie Mitarbeiterin aufbauen
Vollständiger Prompt: für Mitglieder der Prompt-Werkstatt
Der fertige Prompt mit Eingabefeldern und Kopierknopf, 3 Tipps für ein besseres Ergebnis und 3 Nachfrage-Sätze gehören zum Vollzugang. Zwei Varianten: Einmalkauf 49 € mit Download aller 1332 Prompts, oder Monatsabo 4,90 €, jederzeit kündbar. Direkt online bestellen. Nach bestätigter Zahlung erhältst du deinen Zugangscode per E-Mail.
Weitere Prompts: Versicherungs- und Finanzvermittler
Bedarfsanalyse strukturieren
Gesprächsleitfaden und Fragebogen für die Bedarfsanalyse nach Lebenssituationen (Familie, Selbstständig, Ruhestand), mit Prioritätenlogik, Dokumentationsstruktur und Hinweisen zu Beratungspflichten.
Versicherungsthema in einfacher Sprache erklären
Aus fachlichen Vorgaben eine Kundeninformation (Berufsunfähigkeit, Wohngebäude, Altersvorsorge-Grundlagen, Elementarschäden) in einfacher Sprache mit Beispielen, Grenzen und Fragen, ohne Produktwerbung.
Bestandsbetreuung planen: Jahresgespräche und Anlässe
Ein Betreuungsplan für den Kundenbestand nach Segmenten, Anlässen (Geburt, Hauskauf, Selbstständigkeit, Ruhestand) und Jahresrhythmus, mit Texten für Einladung und Nachfassen und Datenschutzhinweis.
Schadenbegleitung: Kunden durch den Schadenfall führen
Ablauf und Texte für die Begleitung im Schadenfall (Meldung, Unterlagen, Gutachter, Regulierung, Ablehnung): Checkliste für Kunden, Vorlagen für Versicherer, Umgang mit Kürzungen, ohne Rechtsberatung.
Sichtbarkeit und Vertrauen: Website, Google, Empfehlungen
Website-Texte, die Beratung statt Produkte zeigen, Google-Profil, Ratgeber-Themen, Empfehlungsroutine und Regeln für werbliche Aussagen im Vermittlerrecht.
Beratungsdokumentation strukturiert und verständlich
Beratungsprotokoll und Dokumentation als Struktur (Anlass, Wünsche und Bedürfnisse, Empfehlung mit Begründung, Hinweise, Entscheidung des Kunden, Verzichte), Formulierungshilfen ohne Rechtsberatung, Vollständigkeit prüfen, Kunde versteht das Protokoll, Zeit sparen mit Vorlagen; gesetzliche Pflichten als Prüfpunkt.
Aus Prompts werden Werkzeuge für deinen Betrieb
Der KI kann jeder Marketing-Manager schreibt Beiträge, Stories und Reel-Skripte aus deinem Betriebsprofil, 39 € im Monat. Und in der Umsetzung bauen wir aus solchen Vorlagen die Abläufe deines Betriebs, zum Festpreis, BAFA-förderfähig.
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