Mit welcher KI funktioniert die Vorlage?

Mit ChatGPT, Claude, Gemini und Microsoft Copilot, jeweils auch in der kostenlosen Version. Platzhalter in eckigen Klammern werden vor dem Absenden durch die eigenen Angaben ersetzt; auf dieser Seite geht das über die Eingabefelder.

Was ist beim Ergebnis zu beachten?

Datenschutz, Auftragsverarbeitung und Signaturformen mit Datenschutzberatung und Verband prüfen. Das Ergebnis ist ein Entwurf: Fakten, Zahlen und Namen prüfen, Formulierungen an den eigenen Ton anpassen und keine vertraulichen Daten Dritter in kostenlose KI-Versionen eingeben.

🛡️ Versicherungs- und Finanzvermittler · Prompt-Vorlage

Digitale Beratung: Video, Unterlagen, Signatur

Beratung per Video und digital: Ablauf (Termin, Technik, Unterlagen vorab, Bildschirmfreigabe, Dokumentation, elektronische Signatur als Begriff), Datenschutz und Werkzeuge als Prüfpunkte, Kundeninfo, Gesprächsführung vor der Kamera, hybride Betreuung, Grenzen; für Vermittler und kleine Büros.

Wann Sie diesen Prompt brauchen

Kunden wollen Beratung am Abend vom Sofa aus. Video-Beratung mit Struktur ist so gut wie der Besuch, wenn Technik und Ablauf stimmen.

Prompt ausfüllen und kopieren

Füllen Sie die Felder aus, der Prompt unten passt sich sofort an. Leere Felder bleiben als Platzhalter in eckigen Klammern stehen, die Sie in der KI selbst ersetzen. Ihre Eingaben bleiben im Browser und werden nicht an uns übertragen.

Betrieb und Stand

Ziel

In ChatGPT öffnen In Claude öffnen In Copilot öffnen Gemini öffnen (Prompt einfügen)

Hinweis: Datenschutz, Auftragsverarbeitung und Signaturformen mit Datenschutzberatung und Verband prüfen.

So wird das Ergebnis besser

Unterlagen nie per einfacher E-Mail; Portal oder verschlüsselt.
Bildschirmfreigabe kurz; Menschen wollen Gesichter, nicht Tabellen.
Signaturform je Dokument prüfen; nicht alles geht mit einem Klick.

So fragen Sie nach

Die erste Antwort ist selten die beste. Schicken Sie einen dieser Sätze hinterher:

„Formuliere die Terminbestätigung mit Technik-Hinweis.“
„Erstelle die Werkzeug-Kriterien als Checkliste.“
„Erstelle die Regeln für hybride Betreuung.“

Weitere Prompts: Versicherungs- und Finanzvermittler

Bedarfsanalyse strukturieren

Gesprächsleitfaden und Fragebogen für die Bedarfsanalyse nach Lebenssituationen (Familie, Selbstständig, Ruhestand), mit Prioritätenlogik, Dokumentationsstruktur und Hinweisen zu Beratungspflichten.

Versicherungsthema in einfacher Sprache erklären

Aus fachlichen Vorgaben eine Kundeninformation (Berufsunfähigkeit, Wohngebäude, Altersvorsorge-Grundlagen, Elementarschäden) in einfacher Sprache mit Beispielen, Grenzen und Fragen, ohne Produktwerbung.

Bestandsbetreuung planen: Jahresgespräche und Anlässe

Ein Betreuungsplan für den Kundenbestand nach Segmenten, Anlässen (Geburt, Hauskauf, Selbstständigkeit, Ruhestand) und Jahresrhythmus, mit Texten für Einladung und Nachfassen und Datenschutzhinweis.

Schadenbegleitung: Kunden durch den Schadenfall führen

Ablauf und Texte für die Begleitung im Schadenfall (Meldung, Unterlagen, Gutachter, Regulierung, Ablehnung): Checkliste für Kunden, Vorlagen für Versicherer, Umgang mit Kürzungen, ohne Rechtsberatung.

Sichtbarkeit und Vertrauen: Website, Google, Empfehlungen

Website-Texte, die Beratung statt Produkte zeigen, Google-Profil, Ratgeber-Themen, Empfehlungsroutine und Regeln für werbliche Aussagen im Vermittlerrecht.

Beratungsdokumentation strukturiert und verständlich

Beratungsprotokoll und Dokumentation als Struktur (Anlass, Wünsche und Bedürfnisse, Empfehlung mit Begründung, Hinweise, Entscheidung des Kunden, Verzichte), Formulierungshilfen ohne Rechtsberatung, Vollständigkeit prüfen, Kunde versteht das Protokoll, Zeit sparen mit Vorlagen; gesetzliche Pflichten als Prüfpunkt.

Aus Prompts werden Abläufe: der Workshop für Ihr Team

Im KI kann jeder Workshop bauen wir aus diesen Vorlagen die Prompt-Bibliothek Ihres Betriebs, mit Ihren Dokumenten, Ihrem Tonfall und einer KI-Richtlinie. Halber Tag 990 €, ganzer Tag 1.590 €, zzgl. MwSt., BAFA-förderfähig.

Zum KI-Workshop Ratgeber: Gute Prompts schreiben

Fehlt ein Prompt für Ihre Aufgabe? Schreiben Sie uns, welche, wir bauen ihn in die Werkstatt ein. Alle Vorlagen nutzen das Vier-Teile-Muster aus dem Ratgeber „Gute Prompts schreiben“.