Pflichten des Vermittlers: Erstinformation und Dokumentation
Rechtssicher vermitteln als Begriffe (Status: Makler, Vertreter, Mehrfachagent; Erstinformation mit Pflichtangaben; Beratungs- und Dokumentationspflicht; Vergütungsoffenlegung; Weiterbildungspflicht; Registrierung; Vermögensschadenhaftpflicht; Datenschutz; Fernabsatz und Widerruf), Ablauf im Kundengespräch (wann was übergeben und dokumentiert wird), Vorlagen (Erstinformation, Beratungsprotokoll-Struktur), typische Fehler und Folgen (Haftung, Bußgeld als Begriffe), Prüfung durch Kammer als Begriff, Checkliste je Kunde; keine Rechtsberatung.
Wann Sie diesen Prompt brauchen
Der Kunde bestreitet, je über Provision informiert worden zu sein, und die Erstinformation liegt nirgends. Pflichten sind Papier mit Datum; sie schützen bei jedem Streit.
Diese Angaben fragt der Prompt ab
- Büro, zum Beispiel: Versicherungsmakler mit 2 Mitarbeitenden, Erstinformation als altes Formular, Dokumentation lückenhaft, Weiterbildungsnachweise unvollständig, Kammer-Prüfung angekündigt
- Ziel, zum Beispiel: Pflichten als Übersicht, Erstinformation aktuell, Ablauf je Kunde, Dokumentation, Weiterbildung, Prüfung bestehen
Vollständiger Prompt: für Mitglieder der Prompt-Werkstatt
Der fertige Prompt mit Eingabefeldern und Kopierknopf, 3 Tipps für ein besseres Ergebnis und 3 Nachfrage-Sätze gehören zum Vollzugang. Zwei Varianten: Einmalkauf 49 € mit Download aller 1332 Prompts, oder Monatsabo 4,90 €, jederzeit kündbar. Start in Kürze.
Weitere Prompts: Versicherungs- und Finanzvermittler
Bedarfsanalyse strukturieren
Gesprächsleitfaden und Fragebogen für die Bedarfsanalyse nach Lebenssituationen (Familie, Selbstständig, Ruhestand), mit Prioritätenlogik, Dokumentationsstruktur und Hinweisen zu Beratungspflichten.
Versicherungsthema in einfacher Sprache erklären
Aus fachlichen Vorgaben eine Kundeninformation (Berufsunfähigkeit, Wohngebäude, Altersvorsorge-Grundlagen, Elementarschäden) in einfacher Sprache mit Beispielen, Grenzen und Fragen, ohne Produktwerbung.
Bestandsbetreuung planen: Jahresgespräche und Anlässe
Ein Betreuungsplan für den Kundenbestand nach Segmenten, Anlässen (Geburt, Hauskauf, Selbstständigkeit, Ruhestand) und Jahresrhythmus, mit Texten für Einladung und Nachfassen und Datenschutzhinweis.
Schadenbegleitung: Kunden durch den Schadenfall führen
Ablauf und Texte für die Begleitung im Schadenfall (Meldung, Unterlagen, Gutachter, Regulierung, Ablehnung): Checkliste für Kunden, Vorlagen für Versicherer, Umgang mit Kürzungen, ohne Rechtsberatung.
Sichtbarkeit und Vertrauen: Website, Google, Empfehlungen
Website-Texte, die Beratung statt Produkte zeigen, Google-Profil, Ratgeber-Themen, Empfehlungsroutine und Regeln für werbliche Aussagen im Vermittlerrecht.
Beratungsdokumentation strukturiert und verständlich
Beratungsprotokoll und Dokumentation als Struktur (Anlass, Wünsche und Bedürfnisse, Empfehlung mit Begründung, Hinweise, Entscheidung des Kunden, Verzichte), Formulierungshilfen ohne Rechtsberatung, Vollständigkeit prüfen, Kunde versteht das Protokoll, Zeit sparen mit Vorlagen; gesetzliche Pflichten als Prüfpunkt.
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